Account Manager Intermediaries 100% (f/m/d)
Julius Bär Gruppe AG · Zürich · Kanton ZH · 100%
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Stellenbeschreibung
Account Manager Intermediaries 100% (f/m/d)Ihre Herausforderung
Client Administration & Management- Stellt sicher, dass genaue und hochwertige Client-Beziehungs-Dokumentationen formalisiert und auf höchstem Niveau gepflegt werden, einschließlich Client-Identitäts-Dokumentation (CID), Konteneröffnungsformularen und anderen relevanten rechtlichen Formularen
- Führt operativen Kontenmanagement professionell durch, mit allen Aufgaben/Systemwarnungen direkt bearbeitet, wo möglich, oder über den Relationship Manager (RM), wenn notwendig
- Nimmt an Client-Treffen teil und leitet gegebenenfalls Teile des Treffens (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Anfragen des Clients)
- Pflegt aktiv Client-Schlüsseldaten und verbindet sich mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind, um die Beziehung gut zu pflegen
- Interagiert mit Clients in unabhängiger und professioneller Weise in allen Aspekten des Kontenmanagements
- Übernimmt proaktiv die Führung bei der Unterstützung der RMs/TH in der Client-Beziehung und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
- Sichert operativen Schutz und Client-Interaktion (nicht Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten
- Erstellt und stellt Clients individuell angepasste Informationen, Berichte und Statistiken usw. bereit
Ihr Profil
Persönliche und soziale Fähigkeiten- Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Clients aus verschiedenen Hintergründen zu arbeiten)
- Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
- Proaktiver und unabhängiger Arbeitsansatz
- Positives "can-do"-Verhalten und geht Herausforderungen mit offener Einstellung an
- Übernimmt auf eigene Initiative zusätzliche Verantwortungen
- Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Client-Betreuung
- Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten
- Ist eine Ansprechperson, z.B. durch die Unterstützung von Kollegen, die Schulung anderer Assistenten, die Teilnahme am "Buddy-Programm"
- Solide Affinität zum geografischen Markt (z.B. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Sensibilität)
- Tiefes Verständnis für relevante Produkte, Dienstleistungen sowie Tools in Intermediaries & Family Offices
- Fortgeschrittenes Wissen über globale Finanzmärkte und aktuelle Entwicklungen in der Branche
- Entweder mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und jobbezogene höhere Ausbildung
Wir bieten
Keine Informationen vorhanden.Über Julius Bär Gruppe AG
Die Julius Bär Gruppe ist eine Schweizer Privatbank.
Sie wurde 1890 in Zürich gegründet.
Schwerpunkt bildet das internationale Wealth Management.
Heute gilt sie als führender Anbieter im Private Banking.