Assistant Relationship Manager

EFG Bank AG · Ausland · 100%

Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen

Aufgaben

Stellt die Bank und ihre Bankdienstleistungen potenziellen Kunden vor.
Unterstützt den Relationship Manager bei der Erreichung seiner Geschäftsziele, wie z.B. NNA-/Umsatzzielen.
Bietet umfassende Private-Banking-Dienstleistungen, um unterschiedliche Vermögensverwaltungsbedürfnisse zu erfüllen.
Führt KYC-/AML-Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden durch, um die Bankvorschriften und laufende periodische Überprüfungen einzuhalten.
Führt das Investment-Risikoprofil-Fragebogen mit Kunden durch, um deren Anlageprodukt-Eignung, Risikotoleranz und Anlageerfahrung zu überprüfen und zu aktualisieren.
Koordiniert mit den Investitionseinheiten der Bank, wie z.B. der Treasury-Abteilung und der Global Product Unit, um Produktinformationen und Marktkommentare an Kunden weiterzugeben.
Überwacht die Kundenportfolios und -konten, um die Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften sicherzustellen.
Vorbereitet und pflegt ordnungsgemäße Aufzeichnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kontodokumentation, CIP, IRPQ, Kreditanträge und relevante Dokumente, Handelstransaktionen und Anrufprotokolle.
Akzeptiert, bestätigt und führt Kundenanweisungen aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldmarkt-, Wertpapier-, Anlagefonds- und Devisentransaktionen.
Koordiniert mit der Kreditabteilung, um sicherzustellen, dass alle Kundenkreditanträge ordnungsgemäß bearbeitet werden.
Nimmt an internen/externen Schulungen/Treffen teil, wenn möglich und erforderlich.
Führt allgemeine Ad-hoc-Aufgaben aus, wie z.B. Routine-Nachverfolgung und Verwaltungsarbeiten.
Unterstützt bei Ad-hoc-IT-Projekten zur Verbesserung oder Aufrüstung der aktuellen IT-Systeme, wenn erforderlich.
Dient als Ersatz für andere Assistant Relationship Manager, wenn erforderlich.

Anforderungen

Universitätsabschluss
Präferenz für 2-3 Jahre Erfahrung im Private Banking
Fließend in Englisch, Kantonesisch und Mandarin
Professionelle Qualifikationen, wie z.B. Enhanced Competency Framework (ECF), sind von Vorteil

Wir bieten

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Über EFG Bank AG

EFG Bank ist eine globale Privatbank mit Hauptsitz in Zürich.

Sie bietet Vermögensverwaltung und Private Banking für vermögende Kunden.

Die Bank wurde 1995 gegründet und ist in über 40 Ländern tätig.

EFG Bank ist spezialisiert auf massgeschneiderte Finanzlösungen und Anlageberatung.