Assistant Relationship Manager - Intermediaries
Julius Bär Gruppe AG · Ausland · 100%
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Ihre Herausforderung
Die Rolle des Assistant Relationship Managers - Intermediaries umfasst die Unterstützung des Teams und der Relationship Manager (RMs) bei allen Anfragen von Intermediaries und Endkunden in Bezug auf Handels- und operative Aspekte. Ziel ist es, einen reibungslosen Betrieb und schnelle, kompetente und vollständige Antworten sicherzustellen.Aufgaben
Die Aufgaben umfassen:- Unterstützung des RM und des Teams bei der Kundeninteraktion in allen Belangen
- Beantwortung von Anrufen und prompte Umsetzung von Anweisungen
- Aktualisierung von Kundeninformationen, -details und -präferenzen sowie Erstellung von systembasierten Berichten für den RM
- Bereitstellung von Informationen und Daten für Kunden, ohne Beratung oder Werturteile abzugeben
- Verarbeitung von Aufträgen, Trades, Transaktionen, Zahlungen und Ausführung von Kundenanfragen
- Unterstützung bei der Förderung der Nutzung und des Einsatzes von e-Channels für Intermediaries und Family Offices
- Überwachung von Fälligkeitslisten für Einlagen, Anleihen, Trades und Ergreifen von Maßnahmen bei Bedarf
Geschäftliche Verwaltung
Die geschäftliche Verwaltung umfasst:- Organisation und Nachverfolgung von Kundenbesprechungen, einschließlich Logistik und Dokumentenvorbereitung
- Unterstützung des RM bei Untersuchungen und Problemlösungen sowie enge Zusammenarbeit mit anderen Teams und Abteilungen
Risikomanagement
Das Risikomanagement umfasst:- Vollständige Einhaltung von Compliance-, Rechtsvorschriften, internen Regeln und Richtlinien
- Erkennung und Meldung von Risiken sowie Eskalation bei Bedarf
Ihre Profile
Die Anforderungen an Ihre Person umfassen:Professionell
- CACS-Papiere 1 und 2
- CMFAS-Module 18, 5, 6A, 8A-Zertifizierung (vorzuziehen)
- Arbeitskenntnisse in T4A, Olympics und TEMS
- Arbeitskenntnisse in Microsoft Office-Anwendungen (z.B. Word, Excel, PowerPoint usw.)
- Grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte: Struktur, Funktion und rechtliche/regulatorische Umgebung sowie Branchenkenntnisse
- Grundlegende Kenntnisse relevanter Produkte und Dienstleistungen für EAM-Kunden sowie Bewertungsprinzipien
- Sehr gute Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich) und andere Sprachen entsprechend den Marktanforderungen
Ausbildung und Erfahrung
- Guter Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
- Mindestens 3 Jahre relevante Erfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Privatbank
- Verständnis für die EAM-Geschäftsbranche, Geschäftsanforderungen und Wettbewerbslandschaft
- Gute Produktkenntnisse in privaten Banklösungen, Investitionen usw.
- Gute organisatorische Fähigkeiten, Fähigkeit, schnell, unabhängig und genau zu arbeiten, auch unter Druck
Über Julius Bär Gruppe AG
Die Julius Bär Gruppe ist eine Schweizer Privatbank.
Sie wurde 1890 in Zürich gegründet.
Schwerpunkt bildet das internationale Wealth Management.
Heute gilt sie als führender Anbieter im Private Banking.