Assistant Relationship Manager

Julius Bär Gruppe AG · Ausland · 100%

Unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) bei täglichen Operationen, Administration und Client-Management
Interagiert mit internen und externen Stakeholdern, stellt Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Umsetzung von maßgeschneiderten Lösungen
Führt als Vorbild die beste Servicequalität für die RMs/Head(s) ein
Unterstützt RMs/GH bei Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
Passt Client-Anfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
Verwaltet den Kalender des RM/GH, bereitet Client-Treffen vor, organisiert Geschäftsreisen und bearbeitet die Nachbearbeitung von Client-Anrufen, Client-Treffen oder Geschäftsreisen für den RM/GH
Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Erstellung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten (Client-Empfang, Treffen, Geschäftsreisen, Events etc.)
Sichert die Abdeckung im Falle der eigenen Abwesenheit

Sammelt regelmäßig relevante Informationen, die für die Arbeit notwendig sind
Führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
Unterstützt den RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen in enger Abstimmung mit dem Team Business Manager
Bietet professionelle Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
Verwaltet den Ausgabenabrechnungsprozess für RMs/GH

Hilft aktiv bei der Risikosteuerung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei Client-Dokumentation, durch das Aufzeigen von Bedenken, das Verfolgen von Problemen und das Eskalieren bei Unsicherheit
Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Client-Telefonanrufen oder Unterzeichnung auf seinem Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs, GH und Team Business Manager
Sichert die rechtzeitige Klärung von ausstehenden Punkten und eskalierten Mängeln
Sichert ein angemessenes ethisches und kompatibles Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
Sichert eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
Kommuniziert immer kompetent und professionell
Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Client-Betreuung
Systematisch, präzise und gewissenhaft arbeitend und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Angemessenes Verständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen im Private Banking
Grundlegende Kenntnisse globaler Finanzmärkte und aktueller

Über Julius Bär Gruppe AG
Die Julius Bär Gruppe ist eine Schweizer Privatbank.

Sie wurde 1890 in Zürich gegründet.

Schwerpunkt bildet das internationale Wealth Management.

Heute gilt sie als führender Anbieter im Private Banking.

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