Assistant Relationship Manager
Julius Bär Gruppe AG · Ausland · 100%
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Aufgaben
Der Assistant Relationship Manager (ARM) unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager(s) (RM) / Group Head(s) (GH) bei täglichen Operationen, Administration und Client-Management. Die Aufgaben umfassen:- Customisierung von Client-Anfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
- Verwaltung des Kalenders des RM/GH, Vorbereitung von Client-Treffen, Organisation von Geschäftsreisen, Abschluss der Nachbearbeitung von Client-Anrufen, Client-Treffen oder Geschäftsreisen für RM/GH
- Erstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten wenn erforderlich (Client-Empfang, Treffen, Geschäftsreisen, Events etc.)
- Absicherung der Vertretung bei eigenen Abwesenheiten
Geschäftsführung
Der ARM:- sammelt regelmäßig relevante Informationen für die Arbeit
- führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
- unterstützt den RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen in enger Abstimmung mit dem Team Business Manager
- gibt professionelle Vorschläge für Verbesserungen basierend auf Erfahrung, Vorfall oder Beobachtung ab
- verwaltet den Ausgabenabrechnungsprozess für RM/GH
Risikomanagement und Kontrollen
Der ARM:- hilft aktiv bei der Risikomanagement (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei Client-Dokumentation, durch das Anheben von Bedenken, Nachverfolgung von Problemen und durch Eskalation bei Unsicherheit
- sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Client-Telefonanrufen oder Abzeichnung auf einem eigenen Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM, GH und Team Business Manager
- sichert die rechtzeitige Klärung von ausstehenden Punkten und eskalierten Mängeln
- sichert angemessenes ethisches und kompatibles Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
- sichert korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen in dem entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)
Regulatorische Verantwortungen
Der ARM:- demonstriert angemessene Werte und Verhaltensweisen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, faire Behandlung (Kunden fair behandeln), Konfliktmanagement, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Compliance mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften
Anforderungen
Der ARM sollte:- offen, zugänglich und authentisch an Menschen und Prozessverbesserungen interessiert sein
- immer kompetent und professionell kommunizieren
- sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an Client-Service interessiert sein
- einen systematischen, präzisen und gewissenhaften Arbeitsstil und die Fähigkeit haben, unter Druck zu arbeiten
- persönliche Integrität und ethisches Verhalten zeigen
- eine angemessene Kenntnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking haben
- grundlegende Kenntnisse von globalen Finanzmärkten und aktuellen Entwicklungen in der Branche haben
Über Julius Bär Gruppe AG
Die Julius Bär Gruppe ist eine Schweizer Privatbank.
Sie wurde 1890 in Zürich gegründet.
Schwerpunkt bildet das internationale Wealth Management.
Heute gilt sie als führender Anbieter im Private Banking.