Client Documentation Generalist
Julius Bär Gruppe AG · Ausland · 100%
Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen
Aufgaben
- Client Documentation Service für die Kunden von Bank Julius Baer Europe S.A. während aller Stadien des Kundenlebenszyklus
- Umfangreiches Angebot an Dienstleistungen, einschließlich Advisory Offices in Luxemburg, Irland, Spanien, Portugal und Italien
- Verwaltung von:
- Externen Vermögensverwaltern
- Externen Finanzadministratoren
- Selbstverwalteten Portfolios
- Discretionary Portfolio Management
- Speziellen Anforderungen
- Kleinverwaltung von Konten
- Änderungen im Kundenlebenszyklus
- Neue Barvermögenskontoeröffnung
- Neue Portfolios
- Neue Mandate
- Löschung von Vollmachten
- Neue Vollmachtserstellung
- Änderungen von Unterschriftenrechten
- Scannen und Indizieren von Verzichtserklärungen
- Verwaltung von fehlenden Dokumenten
- Weitere Aufgaben:
- Änderung von statischen Daten
- Scannen/Uploaden und Indizieren
- Erbschaftsverwaltung
- Verwaltung von Sonderbedingungen
- E-Service- und DDS-Verwaltung
- CDS-Bewertung für neue Konten
- Überprüfung, ob alle erforderlichen Formulare verfügbar und korrekt ausgefüllt sind
Anforderungen
- Akademischer oder bankfachlicher Hintergrund und/oder erste berufliche Erfahrung (mindestens 2 Jahre) in einem ähnlichen Bereich
- Erfahrung mit T24 (Web) und TripleA+ sind von Vorteil
- Organisations- und Planungsfähigkeiten für den täglichen Geschäftsverkehr
- Gewissenhaft, selbstverantwortlich, kunden- und serviceorientiert
- Gute Kenntnisse von Office-Produkten wie Outlook, Word und Excel
- Fließendes Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachen sind von Vorteil
Wir bieten
Keine Informationen verfügbar.Über Julius Bär Gruppe AG
Die Julius Bär Gruppe ist eine Schweizer Privatbank.
Sie wurde 1890 in Zürich gegründet.
Schwerpunkt bildet das internationale Wealth Management.
Heute gilt sie als führender Anbieter im Private Banking.