Client Relationship Officer

EFG Bank AG · Ausland · 100%

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Aufgaben

Risikomanagement und Compliance: Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, internen Risiko- und Compliance-Richtlinien sowie des Gruppen-Verhaltenskodex.
Proaktive Identifizierung von Risiken und Bedenken, einschließlich Eskalation an alle relevanten Stakeholder.
Zeitnahe Minderung von Risiken und Lösung von Problemen, einschließlich Zusammenarbeit mit allen relevanten Stakeholder-Funktionen und Einrichtung effektiver Kontrollen.
Vorstellung der Bank und ihrer Bankdienstleistungen an potenzielle Kunden.
Unterstützung des erwarteten Geschäftsziels, das von der Geschäftsleitung festgelegt wurde.
Vermarktung und Bereitstellung von Private-Banking-Dienstleistungen an Kunden, einschließlich Bankdienstleistungen, Anlage-Dienstleistungen, Vermögensplanung und Treuhand.
Durchführung von KYC/AML-Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden in Übereinstimmung mit der allgemeinen Richtlinie der Bank während des Konteneröffnungsprozesses und regelmäßiger Überprüfung.
Durchführung des Investment-Risiko-Profils mit Kunden bei der Konteneröffnung sowie regelmäßige Überprüfung, um sicherzustellen, dass die Kunden die geeigneten Anlageprodukte erhalten.
Kommunikation und Koordination mit den Investitionseinheiten der Bank, wie z.B. dem Treasury-Department, EFG Asset Management und der Global Product Unit, um Produktinformationen und Markt-Kommentare an Kunden weiterzugeben.
Überwachung der Kunden-Portfolios und -Konten, um sicherzustellen, dass sie den internen Richtlinien und externen Vorschriften entsprechen.
Vorbereitung und Aufbewahrung von Unterlagen, einschließlich Kontodokumentation, CIP, Kreditanträgen und relevanten Dokumenten, Handelstransaktionen und Anruf-Protokollen.
Verantwortungsvolle und effektive Verwaltung von Geschäftsausgaben.

Anforderungen

Lizenzen: Typ 1 und Typ 4.
Zertifikat: CPWP.
Universitätsabschluss oder gleichwertig.
Professionelle Qualifikationen wie Enhanced Competency Framework (ECF) sind von Vorteil.

Wir bieten

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Über EFG Bank AG

EFG Bank ist eine globale Privatbank mit Hauptsitz in Zürich.

Sie bietet Vermögensverwaltung und Private Banking für vermögende Kunden.

Die Bank wurde 1995 gegründet und ist in über 40 Ländern tätig.

EFG Bank ist spezialisiert auf massgeschneiderte Finanzlösungen und Anlageberatung.