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Client Support Officer

EFG Bank AG · St. Moritz · Kanton GR · 100%

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Job Beschreibung

Hauptaufgaben

• Client- und CRO-Unterstützung:
  • Unterstützung von Clients und CROs bei ihren täglichen Geschäftsaktivitäten.
  • Aufrechterhaltung aktiver Client-Kontakte in schriftlichem und mündlichem Deutsch und Englisch.
  • Bereitstellung von Top-Service für Clients durch regelmäßigen und prompten Kontakt per Telefon und E-Mail.
  • Durchführung von Client-Konteneröffnungen, -Schließungen und -Aktualisierungen, einschließlich:
    • Durchführung von Internet-Recherchen und grundlegender Due-Diligence-Prüfungen.
    • Sammeln und Verifizieren von unterstützenden Dokumenten.
  • Ausführung und Kontrolle von Client-Anweisungen, wie z.B.:
    • Aktienmarkt-Transaktionen.
    • Zahlungen und Überweisungen.
    • Devisenhandel.
• Rezeptions- und Front-Office-Unterstützung:
  • Begrüßung und Unterstützung von Clients bei ihrer Ankunft, um einen professionellen und herzlichen ersten Eindruck zu gewährleisten.
  • Verwaltung von Rezeptionsaufgaben, einschließlich:
    • Beantworten und Weiterleiten von Telefonanrufen.
    • Koordinieren von Besprechungsraumbuchungen.
• Centre- und Branchen-Unterstützung:
  • Unterstützung bei täglichen Kassierer-Operationen, einschließlich:
    • Verarbeitung von Client-Einlagen und -Abhebungen.
  • Zusammenarbeit mit CROs und anderen Teammitgliedern, um einen reibungslosen Branchenbetrieb zu gewährleisten.

Anforderungen

• Ausbildung und beruflicher Hintergrund:
  • Kaufmännische Ausbildung in einer Bank oder ähnlicher bankbezogener Ausbildung.
  • Weiterbildung im Finanzsektor ist von Vorteil.
  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer Privatbank oder einem Vermittlerumfeld.
• Fähigkeiten:
  • Gutes Verständnis von Finanzinstrumenten, einschließlich:
    • Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte und Derivate.
  • Kenntnisse von Compliance und AML, spezifische Anforderungen für Universalbanking.
  • Sichere Anwendung von Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Outlook, Word).
  • Vertrautheit mit Bankensystemen und Front-Office-Tools ist von Vorteil.
  • Starke Client-Service-Orientierung mit exzellenten zwischenmenschlichen Fähigkeiten.
  • Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Diskretion und Integrität.
  • Fähigkeit, mit Druck und engen Fristen umzugehen, mit einer flexiblen Herangehensweise an die Arbeitszeit, wenn erforderlich.

  • Über EFG Bank AG

    EFG Bank ist eine globale Privatbank mit Hauptsitz in Zürich.

    Sie bietet Vermögensverwaltung und Private Banking für vermögende Kunden.

    Die Bank wurde 1995 gegründet und ist in über 40 Ländern tätig.

    EFG Bank ist spezialisiert auf massgeschneiderte Finanzlösungen und Anlageberatung.