CRM Assistant External Asset Managers
Bank J. Safra Sarasin AG · Ausland · 100%
Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen
Ihre Rolle
Als CRM-Assistent für externe Vermögensverwalter (EXAM) bei der Bank J. Safra Sarasin sind Sie ein integraler Teil des CRM-Teams, das sich um EXAMs sowie die von ihnen verwalteten Kundenkonten kümmert. Zusätzlich unterstützen Sie zwei CRMs bei allen täglichen Geschäftsoperationen, Compliance-bezogenen und administrativen Aufgaben.Ihre Aufgaben
- Onboarding neuer Kunden und EXAMs mit strenger Due-Diligence
- Durchführung periodischer Überprüfungen von Kunden- und EXAM-Beziehungen
- Überwachung der operativen Compliance von Kundenaktivitäten
- Sicherstellung zeitnaher Aktualisierungen von Dokumenten und ordnungsgemäßer Archivierung
- Ausführung von Aufträgen auf Kundenkonten mit sorgfältiger Pflege – Handel, treuhänderische Einlagen, Devisen, Zahlungen, Abwicklungen, Kreditanfragen
- Vorbereitung und Lieferung von Kundenberichten, Bearbeitung von Korrespondenz und Bereitstellung von E-Banking-Unterstützung bei Bedarf
- Beantwortung von ad-hoc-Anfragen von Kunden und internen Anfragen per E-Mail und Telefon prompt und genau
Ihr Profil
- Universitätsabschluss in Finanzen oder abgeschlossene Lehre oder ähnliche Bankenausbildung
- Erste relevante Berufserfahrung im Private Banking
- Exzellente Microsoft-Office-Fähigkeiten, Kenntnisse in Avaloq sind von Vorteil
- Fähigkeit, Probleme abzuwägen und Prioritäten zu setzen, starke analytische und problemlösende Fähigkeiten
- Exzellente zwischenmenschliche Fähigkeiten und hands-on-Mentalität
- Fähigkeit, mit verschiedenen Stakeholdern zusammenzuarbeiten und unter Druck zu arbeiten
- Genaue Präzision, Aufmerksamkeit für Details und Fähigkeit, schnell zu lernen
- Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Fähigkeit, effektiv zusammenzuarbeiten, mit einer positiven lösungsorientierten Einstellung
- Fließendes Englisch und Französisch (schriftlich und mündlich); Fließendheit in anderen Sprachen ist ein Plus
Ihre Vorteile
- Unternehmerischer Geist in einer familiengeführten Bank
- Zentrale Bürostandorte in der Stadt in der Schweiz
- Überdurchschnittlicher Versicherungsschutz, der vollständig von der Bank getragen wird
- Beitrag zur Pensionszulage
- Globale Wachstumsstrategie und stabiles Umfeld
- Wettbewerbsfähiges Angebot
Über Bank J. Safra Sarasin AG
Bank J. Safra Sarasin ist eine Schweizer Privatbank.
Sie entstand 2013 durch eine Fusion.
Fokus liegt auf Private Banking und Asset Management.
Der Hauptsitz ist in Basel, Schweiz.