Group Insurance Expert
EFG Bank AG · Zürich · Kanton ZH · 100%
Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen
Stellenbeschreibung
Die Insurance Center of Excellence (CoE) dient als Gruppenkompetenzzentrum für das Versicherungsangebot des Wealth Planning-Teams. Die CoE für Versicherungen verwaltet das Versicherungsmaklernetzwerk, bietet Fachwissen, Governance, Schulungen und Aufsicht, um sicherzustellen, dass das Versicherungsangebot auf Gruppen- und Regionalebene konsistent umgesetzt wird. Sie unterstützt Wealth-Planner und CROs sowie andere interne Einheiten mit technischem Wissen, Produktbewertung und Compliance-Rigor. Die CoE stellt sicher, dass das Versicherungsangebot und das Referral-Framework von EFG technisch solide, kundenangepasst, den regulatorischen und steuerlichen Anforderungen entspricht und mit dem Gesamtrahmen der Vermögensplanung der Bank übereinstimmt.Hauptaufgaben
- Produktexpertise, Due Diligence und Governance: Verantwortung für das Produktangebot, Überwachung der Versicherungsvermittlungstätigkeit und des daraus resultierenden Umsatzes.
- Entwicklung der Versicherungsangebotsstrategie in Übereinstimmung mit der Gruppen-Vermögensplanung und der Geschäftsstrategie.
- Pflege des genehmigten Versicherungsproduktregals, das an die Kundensegmente, Regionen, regulatorische Umgebung und Risikobereitschaft (z.B. Whole Life, Private Placement Life Insurance) angepasst ist.
- Bewertung von Versicherungsmaklern und Produktlinien hinsichtlich Stärke, Wettbewerbsfähigkeit und Eignung.
- Zentrale Ansprechstelle für die Auswahl, Onboarding/Offboarding, periodische Due Diligence und Wahrung von Governance-Standards für Versicherungsmakler.
- Zentrale Ansprechstelle für das Versicherungs-Referral-Framework (Verfahren, Richtlinien usw.).
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation, Offenlegung und Berichterstattung über die Versicherungsvermittlungstätigkeit.
- Überwachung von regulatorischen Entwicklungen, die die versicherungsbasierte Planung betreffen (z.B. grenzüberschreitende Regeln, regulatorischer Rahmen und Versicherungsregulierung). Identifizierung und Minderung verschiedener Risiken im Zusammenhang mit Versicherungslösungen (Fehlverkauf, Rufschädigung usw.).
- Zusammenarbeit mit 2. Linienfunktionen (Compliance, Recht und Risikofunktionen) bei Überprüfungen und Audits.
- Interne Beratungsunterstützung und -bildung: Entwicklung und Durchführung von internen Schulungssitzungen, technischen Notizen und Planungsrichtlinien, Fallstudien und Best-Practice-Beispielen.
- Bereitstellung von technischer Führung für RMs und Wealth-Planner für Kundenbesprechungen.
Weitere Aufgaben
- Advisor Support & Enablement: Bereitstellung von Anleitung zu regulatorischen und Eignungsanforderungen, Unterstützung von Wealth-Planern bei Best Practices in Kundenbesprechungen.
- Innovation & Thought Leadership: Identifizierung von Trends, Produktinnovationen und Planungsmöglichkeiten in der Versicherungsbranche.
Unsere Werte
- Verantwortung: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung.
- Hands-on: Proaktive Erbringung von hochwertigen Ergebnissen.
- Leidenschaft: Engagement und Streben nach Exzellenz.
- Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenresultate und faire Behandlung von Kunden mit risikobewusster Einstellung.
- Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit,
Über EFG Bank AG
EFG Bank ist eine globale Privatbank mit Hauptsitz in Zürich.
Sie bietet Vermögensverwaltung und Private Banking für vermögende Kunden.
Die Bank wurde 1995 gegründet und ist in über 40 Ländern tätig.
EFG Bank ist spezialisiert auf massgeschneiderte Finanzlösungen und Anlageberatung.