Head of Wealth Planning Asia
EFG Bank AG · Ausland · 100%
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Stellenbeschreibung
Die Position des Head of Wealth Planning Asia umfasst die Verantwortung für die Überwachung und Formulierung des Wealth Planning-Angebots in Asien, die Leitung des regionalen Wealth Planning-Teams und die Überwachung der Leistung in Übereinstimmung mit der Gruppenstrategie und den KPIs, die vom Global Head of Wealth Planning festgelegt werden.Hauptaufgaben
- Leitung des Wealth Planning-Teams in Asien
- Formulierung und Umsetzung von strategischen Plänen zur Entwicklung der Wealth Planning-Plattform als erweitertes Serviceangebot von EFG Asien
- Verantwortung für die Schulung und Entwicklung von Wealth Planners in der Region auf das gewünschte Niveau von Standards, wie von der Geschäftsleitung festgelegt
- Treffen mit Kunden und Client Relationship Officers (CROs), um die Bedürfnisse und Ziele der Kunden im Bereich Wealth Planning zu verstehen und mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten, um diese Fälle zu bearbeiten und abzuschließen
- Diskussion mit Kunden und CROs über Wealth Planning-Themen, einschließlich Versicherungslösungen, Trusts, Stiftungen, Unternehmen, Family Office-bezogene Angelegenheiten und andere komplexe Strukturen, um diese Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen
- Durchführung von Schulungen/Diskussionen mit CROs über relevante Produktaktualisierungen und innovative Positionierungstechniken im Wealth Planning-Bereich
- Regionale Koordination von externen Anbietern für Wealth Planning-Lösungen, die intern nicht verfügbar sind (z.B. Lebensversicherungen, Trust-Dienstleistungen)
- Förderung von Wealth Planning-Konzepten und -Dienstleistungen durch CRO-Sitzungen, Kundenveranstaltungen, Newsletter, Marketingmaterialien und interne Schulungen in Übereinstimmung mit den von der Geschäftsleitung festgelegten Standards
- Mitarbeit an Wealth Planning-Newslettern, Marketing- und anderen Kommunikationsmaterialien
Versicherung
- Überwachung, Steuerung und Aufsicht über die Versicherungsvermittlungstätigkeit in Asien in Übereinstimmung mit der Gruppenstrategie
- Zusammenarbeit mit Versicherungsträgern und Versicherungsmaklern, um Universal Life Insurance (ULI) / Variable Universal Life (VUL) / PPI-Lebensversicherungsangebote, Annuity-Pläne und andere Versicherungslösungen für High-Net-Worth-Kunden bereitzustellen
- Aktive Interaktion mit allen internen und externen Stakeholdern über alle damit verbundenen Angelegenheiten, um die optimale Produktivität und Rentabilität zu gewährleisten und Prozesse zu etablieren, um das Versicherungsgeschäft zu fördern und zu überwachen
Anforderungen
- Universitätsabschluss in einem rechtlichen oder finanzbezogenen Fach; bevorzugt auch zusätzliche Qualifikationen im Bereich des Interesses (z.B. TEP, L.L.M. usw.)
- Nachweisbare Erfahrung im Management von Wealth Planning-Geschäften, idealerweise in einer Versicherungs-/Makler-/Privatbank-/Trustgesellschaft oder einer Anwalts- oder Wirtschaftsprüfungskanzlei
- Tiefes Wissen, Verständnis und Erfahrung in:
- HNW-Versicherungslösungen und Premium-Finanzierung
- Der Verwendung von Wealth Planning-Tools wie Trusts, Stiftungen, Family Office und Unternehmen
- Koordinierung, Verständnis und Herausforderung von umfassenderen Bedürfnissen von Privatkunden, wie z.B. Umzugsdienstleistungen und Rechtsberatung für Greater China Asien
Über EFG Bank AG
EFG Bank ist eine globale Privatbank mit Hauptsitz in Zürich.
Sie bietet Vermögensverwaltung und Private Banking für vermögende Kunden.
Die Bank wurde 1995 gegründet und ist in über 40 Ländern tätig.
EFG Bank ist spezialisiert auf massgeschneiderte Finanzlösungen und Anlageberatung.