Investment Advisor, LATAM, Zürich based, 100% (f/m/d)
Julius Bär Gruppe AG · Zürich · Kanton ZH · 100%
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Aufgaben
Die Aufgaben umfassen:- Strategische Investitionsberatung und Portfolioanalyse
- Kundenengagement und Präsentationsexzellenz
- Handelsausführung und transaktionale Verantwortung
- Kundenservice
- Marktintelligenz und kontinuierliche Entwicklung
Aufgaben im Detail
Die spezifischen Aufgaben sind:- Erstellung von maßgeschneiderten Investitionsproposals und Portfolioanalysen
- Durchführung von tiefgehenden Portfolioreviews und Erstellung von analytischen Berichten
- Recherche, Entwicklung und Bewertung von innovativen Investitionslösungen und Portfoliokonstruktionsmethoden
- Beitrag zur Ideengenerierung, thematischer Forschung und regionaler Investitionsempfehlungen
- Übernahme der Rolle eines vertrauenswürdigen Investitionsberaters für Kunden
- Entwicklung und Präsentation von hochwertigen, einblicksgetriebenen Präsentationen
- Zusammenarbeit mit Relationship-Managern zur Entwicklung von maßgeschneiderten Investitionsstrategien
- Übernahme der Verantwortung für die End-to-End-Verarbeitung von Handelstransaktionen
- Bereitstellung von hochwertigem operativem und administrativem Support
- Aufrechterhaltung von genauen Aufzeichnungen von Kundeninteraktionen, Investitionsportfolios und Transaktionshistorien
- Ständige Aktualisierung über globale Marktentwicklungen, Investitionsthemen, Produktinnovationen und relevante regulatorische Änderungen
Anforderungen
Die Anforderungen sind:- Akademischer Abschluss in Banking, Finance, Business Administration, Economics oder einem verwandten Fach
- CFA-Charta (oder äquivalent) oder Einschreibung in einem der CFA-Examen ist von Vorteil
- CMIA-Halter bevorzugt
- Vollkommene professionelle Sprachkenntnisse in Englisch, sowie Spanisch und/oder Portugiesisch (fließend bis muttersprachlich)
- 3-10 Jahre relevante berufliche Erfahrung in der Investitionsberatung, im Private Banking oder in einer ähnlichen Finanzdienstleistungsbranche
- Unternehmerische Denkweise, proaktiv, selbstständig und in der Lage, unabhängig zu handeln
- Starke analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, komplexe finanzielle Informationen effizient zu interpretieren
- Ausgezeichnete Kommunikations-, zwischenmenschliche und Präsentationsfähigkeiten
- Kundenorientierter Ansatz mit einem Engagement für die Lieferung von hochwertigen Dienstleistungen
- Methodisch, detailorientiert und widerstandsfähig unter Druck, in der Lage, enge Fristen einzuhalten, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen
Wir bieten
Keine Informationen vorhanden.Über Julius Bär Gruppe AG
Die Julius Bär Gruppe ist eine Schweizer Privatbank.
Sie wurde 1890 in Zürich gegründet.
Schwerpunkt bildet das internationale Wealth Management.
Heute gilt sie als führender Anbieter im Private Banking.