Investor (AVP)
UKG (Ultimate Kronos Group) · Ausland · 100%
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Stellenbeschreibung
International Investors bieten globale Anlageberatungsdienste an, über verschiedene Anlageklassen hinweg, für High Net Worth und Ultra-High Net Worth private Banking-Kunden, auf nicht-discretionärer Basis. International Investors bieten taktische und Anlageallokationsanlageideen an, unter Verwendung zahlreicher Anlagevehikel/Instrumente, basierend auf Kundenanzahl und Risikoprofil, während sie die Ansichten des Itaú Private Bank's Global Investment Committee widerspiegeln.Aufgaben und Verantwortungen
- Monatliche Portfolio-Überprüfungen und Präsentationen mit Kunden durchführen, strategische und taktische Chancen über verschiedene Anlageklassen hinweg empfehlen, einschließlich Listed Equities, OTC Fixed Income, Mutual Funds, Alternative Investment Vehicles, Derivatives, NDFs, Structure Notes, Co-Investment Structures usw.
- Zeitnahe/zeitkritische Anlagechancen identifizieren, um sie zwischen den monatlichen Überprüfungen mit Kunden zu teilen
- Aktiv an dem Prozess der Anlageideengenerierung teilnehmen, während man mit anderen Mitgliedern des Anlagementeams interagiert
- Mit Produkten, Portfolio-Lösungen und/oder Strukturierungsteams zusammenarbeiten, um geeignete Anlagevehikel zu finden
- Eng mit Bankern und Domestic Investors zusammenarbeiten, um eine nahtlose, globale Beziehung mit Kunden zu entwickeln, die sowohl On- als auch Offshore-Anlagekonten umfasst
- An Kundenakquise-Treffen teilnehmen, um entweder neue Vermögenswerte von anderen Institutionen zu gewinnen oder eine geeignete Kundenallokation zwischen On- und Offshore-Vermögenswerten zu erreichen
- Kundentauglichkeit auf Produkt- und Portfolioniveau beurteilen
- Kundenbestellungen registrieren und mit Kontrahenten auf dem Handelsplatz ausführen
- 2-3 Mal pro Jahr nach Lateinamerika reisen, um persönliche Portfolio-Überprüfungen mit Kunden durchzuführen
- Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung und Bankgeheimnis, sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren von Itaú
Qualifikationen
- Akademischer Grad in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
- MBA oder CFA ist wünschenswert
- Series 7 erforderlich. Series 66 wünschenswert.
- 5+ Jahre Erfahrung in Private Banking oder Finanzdienstleistungsbranche
- Teamplayer
- Fließendes Portugiesisch ist erforderlich. Spanisch ist ein Plus
Wünschenswerte Fähigkeiten
- In der Lage, AI-Aufgaben zu orchestrieren, AI-Agents-Praktiker, Fähigkeit, exponentiell zu denken und datengetriebene Erkenntnisse zu gewinnen
Über UKG (Ultimate Kronos Group)
UKG ist ein US-amerikanischer Anbieter von HR-Software.
Entstanden aus Fusion von Kronos und Ultimate Software.
Die Plattform deckt Personalverwaltung, Payroll und Workforce ab.
Hauptsitz ist in Lowell, Massachusetts und Weston, Florida.