Investor (VP)
UKG (Ultimate Kronos Group) · Ausland · 100%
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Stellenbeschreibung
International Investors bieten globale Anlageberatungsdienste an, über verschiedene Anlageklassen hinweg, für High Net Worth- und Ultra-High Net Worth-Private-Banking-Kunden, auf nicht-discretionärer Basis. International Investors bieten taktische und Anlageallokationsanlageideen an, unter Verwendung zahlreicher Anlagevehikel/Instrumente, basierend auf der Eignung und dem Risikoprofil des Kunden, während sie die Ansichten des Global Investment Committee der Itaú Private Bank widerspiegeln.Aufgaben und Verantwortungen
- Regelmäßige Portfolio-Überprüfungen und Präsentationen mit Kunden durchführen, strategische und taktische Chancen über verschiedene Anlageklassen hinweg empfehlen, einschließlich börsennotierter Aktien, OTC-Festverzinslichen, Investmentfonds, alternativen Anlagevehikeln, Derivaten, NDFs, Strukturierten Anleihen, Co-Investment-Strukturen usw.
- Zeitnahe/zeitkritische Anlagechancen identifizieren, um sie zwischen den regelmäßigen Überprüfungen mit Kunden zu teilen
- Aktiv an dem Prozess der Anlageideengenerierung teilnehmen, während man mit anderen Mitgliedern des Anlagementeams interagiert
- Mit Produkten, Portfoliolösungen und/oder Strukturierungsteams zusammenarbeiten, um geeignete Anlagevehikel zu finden
- Eng mit Bankern und Domestic Investors zusammenarbeiten, um eine nahtlose, globale Beziehung mit Kunden zu entwickeln, die sowohl On- als auch Offshore-Investmentkonten umfasst
- Kundeneignung auf Produkt- und Portfolioebene beurteilen
- Kundenbestellungen registrieren und mit Kontrahenten auf dem Handelsplatz ausführen
- 2-3 Mal pro Jahr nach Lateinamerika reisen, um persönliche Portfolio-Überprüfungen mit Kunden durchzuführen
- Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung und Bankgeheimnis, sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren der Itaú
Qualifikationen
- Akademischer Grad in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
- 7-10 Jahre Erfahrung in der Privatbank oder der Finanzdienstleistungsbranche
- Fließendes Portugiesisch (Spanisch nicht erforderlich, aber als Pluspunkt betrachtet)
- Aktive Series-7-Lizenz erforderlich
- Teamplayer
- MBA oder CFA ist wünschenswert
Über UKG (Ultimate Kronos Group)
UKG ist ein US-amerikanischer Anbieter von HR-Software.
Entstanden aus Fusion von Kronos und Ultimate Software.
Die Plattform deckt Personalverwaltung, Payroll und Workforce ab.
Hauptsitz ist in Lowell, Massachusetts und Weston, Florida.