Jr. Private Banker
UKG (Ultimate Kronos Group) · Ausland · 100%
Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen
Job Details
Die Stelle als Jr. Private Banker umfasst folgende Aufgaben und Verantwortungen:- Unterstützung der Expansion des Private-Banking-Geschäfts durch Generierung und Verfolgung von Leads bei bestehenden und potenziellen Kunden sowie Bewertung und Erfüllung ihrer gesamten Bank-, Anlage- und Vermögensplanungsbedürfnisse.
- Identifizierung und Bereitstellung geeigneter Bankprodukte und -dienstleistungen, die Einfachheit, Führung, Wissen und Erfahrung demonstrieren, nach Durchführung einer umfassenden Bedarfsanalyse und -bewertung.
- Zusammenarbeit mit dem Investitions- und Beratungsteam, Produktexperten und anderen Geschäftsbereichen, um die Kundenerfahrung zu maximieren, Vertrauen und Zusammenarbeit zu fördern, Synergien und Verweisungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Tiefe des Produkt- und Dienstleistungsangebots für bestehende und potenzielle Kunden zu maximieren.
- Übertreffen der Kundenerwartungen durch konsequent außergewöhnlichen Kundenservice in professioneller, positiver, gründlicher und zeitnaher Weise.
- Demonstration einer proaktiven Einstellung durch Bereitstellung von Kunden mit bedachtem und relevantem Informations- und Einblick.
- Entwicklung und Aufrechterhaltung eines disziplinierten Ansatzes für solide Kontenmanagement-Praktiken durch regelmäßige Durchführung von strengen Kontenprüfungen.
- Aufrechterhaltung der erforderlichen Dokumentation des Buches (W8, KYC-Updates usw.).
- Effizientes Management der Kundenkommunikation, einschließlich Geschäftsreisepläne.
- Identifizierung von Quellen für Prospekte, Definition einer Methodik zur Maximierung der Kundenakquise.
- Einhaltung der BSA/AML-Gesetze, -Vorschriften und -Richtlinien sowie der Banken-BSA/AML-Richtlinien und -Verfahren.
- Einhaltung der Grundsätze, Gesetze, Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit Geldwäsche und Bankgeheimnis sowie der entsprechenden Richtlinien und Verfahren.
Qualifikationen
Die folgenden Qualifikationen sind erforderlich:- Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fach.
- FINRA-Serie-7-Zertifizierung erforderlich.
- Nachweisbare Kenntnisse von Private-Banking-Investitionen, -Produkten und -Dienstleistungen.
- Überlegene Verkaufs- und Beziehungsmanagement-Fähigkeiten.
- Ausgezeichnete analytische und organisatorische Fähigkeiten.
- Ausgezeichnete zwischenmenschliche und Einflussmanagement-Fähigkeiten.
- Überlegene mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Fähigkeit, gut mit mehreren Teams zusammenzuarbeiten.
- Flüssigkeit in Spanisch und Englisch.
Über UKG (Ultimate Kronos Group)
UKG ist ein US-amerikanischer Anbieter von HR-Software.
Entstanden aus Fusion von Kronos und Ultimate Software.
Die Plattform deckt Personalverwaltung, Payroll und Workforce ab.
Hauptsitz ist in Lowell, Massachusetts und Weston, Florida.