Jr. Private Banker
UKG (Ultimate Kronos Group) · Zürich · Kanton ZH · 100%
Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen
Aufgaben und Verantwortungen
- Unterstützung der Expansion des Private-Banking-Geschäfts durch Generierung und Verfolgung von Leads bei bestehenden und potenziellen Kunden sowie Bewertung und Erfüllung ihrer gesamten Bank-, Anlage- und Vermögensplanungsbedürfnisse
- Identifizierung und Bereitstellung geeigneter Bankprodukte und -dienstleistungen, die Einfachheit, Führung, Wissen und Erfahrung demonstrieren, nach Durchführung einer umfassenden Bedarfsanalyse und -bewertung
- Zusammenarbeit mit dem Investitions- und Beratungsteam, Produktexperten und anderen Geschäftsbereichen, um das Kunden-Erlebnis zu maximieren, Vertrauen und Zusammenarbeit zu fördern, Synergien und Verweisungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Tiefe des Produkt- und Dienstleistungsangebots für bestehende und potenzielle Kunden zu maximieren
- Übertreffen der Kunden-Erwartungen durch konsequent außergewöhnlichen Kundenservice in professioneller, positiver, gründlicher und zeitnaher Weise
- Demonstration einer proaktiven Einstellung durch Bereitstellung von Kunden mit bedachtem und relevantem Informations- und Einblick
- Entwicklung und Aufrechterhaltung eines disziplinierten Ansatzes für solide Konten-Management-Praktiken durch regelmäßige Durchführung von strengen Konten-Überprüfungen
- Aufrechterhaltung der erforderlichen Dokumentation des Buches (W8, KYC-Updates usw.)
- Effizientes Management der Kundenkommunikation, einschließlich Geschäftsreisepläne
- Identifizierung von Quellen für Prospekte, Definition einer Methodik zur Maximierung der Kunden-Akquise-Bemühungen
- Einhaltung der BSA/AML-Gesetze, -Regeln, -Vorschriften und der Banken-BSA/AML-Richtlinien und -Verfahren
Qualifikationen
- Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fach
- Nachgewiesenes Wissen über Private-Banking-Investitionen, -Produkte und -Dienstleistungen
- Überlegene Verkaufs- und Beziehungs-Management-Fähigkeiten
- Hervorragende analytische und organisatorische Fähigkeiten
- Ausgezeichnete zwischenmenschliche und Einfluss-Management-Fähigkeiten
- Überzeugende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Fähigkeit, gut mit mehreren Teams zusammenzuarbeiten
- Flüssigkeit in portugiesischer und englischer Sprache
- Erforderliche Arbeitsgenehmigung
Über UKG (Ultimate Kronos Group)
UKG ist ein US-amerikanischer Anbieter von HR-Software.
Entstanden aus Fusion von Kronos und Ultimate Software.
Die Plattform deckt Personalverwaltung, Payroll und Workforce ab.
Hauptsitz ist in Lowell, Massachusetts und Weston, Florida.