Senior Investment Counsellor
EFG Bank AG · Athenaz · 100%
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Stellenbeschreibung
Der Senior Investment Counsellor bietet Beratungsdienstleistungen gemäß dem regionalen Service-Modell an private Banking-CROs und Kunden, die den Zielen, Anlageprofilen, Anlageuniversen, Vorschriften und Verfahren der Kunden entsprechen. Er/Sie unterstützt den Leiter der Anlage-Lösungen im täglichen Geschäft.Schwerpunkte der Tätigkeit
- Investment-Beratung:
- Verfolgen von Entwicklungen auf den Finanzmärkten, um ein Verständnis für aktuelle und zukünftige Trends und deren mögliche Auswirkungen auf Anlagestrategien zu erhalten
- Bereitstellung umfassender Anlageberatung und -lösungen für Top-Tier-Private-Banker und ihre Kunden auf globalen Produkten, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, Aktien, Fonds, Hedge-Fonds, Derivate und strukturierte Produkte
- Beantwortung aller Anfragen von Private Bankern zu Handels-, Anlagestrategien und Bereitstellung der relevanten Unterstützungsunterlagen
- Effiziente Abwicklung von Anlageaktionen und Kundenanweisungen
- Durchführung und Kommunikation detaillierter Marktforschung und Anlage-Lösungen
- Sicherstellung proaktiver, individualisierter und professioneller Erbringung von Beratungsdienstleistungen durch Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Teams und Einheiten innerhalb der Gruppe
- Zusammenarbeit mit internen Teams zur Entwicklung der lokalen Beratungsdienstleistungen entsprechend den Kundenbedürfnissen
- Funktion als Ansprechpartner für Beratungsdienstleistungen in lokalen Ausschüssen und Präsentationen
- Ständige Verbesserung der Effizienz und Qualität der Beratungsdienstleistungen durch geeignete Maßnahmen
- Geschäftsentwicklung:
- Antizipation der Kundenbedürfnisse und Aufdeckung von Chancen zur Maximierung des Geschäftspotenzials
- Unterstützung von Private Bankern bei der Akquise neuer Geschäfte und Identifizierung von Anlage-Lösungen, die den Bedürfnissen von Kunden entsprechen
- Förderung der Promotion von Anlage-Lösungen (Präsentation, Anlagevorschlag, Buchbesprechung...)
- Unterstützung des Wachstums in Beratungs- und Dispositionsgeschäften durch Umsetzung geeigneter Vertriebsstrategien
- Risiko- und Kontrollmanagement:
- Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen und Banken-Richtlinien und -Verfahren
- Tägliche Kontrolle von Portfolios
Anforderungen
- Akademischer Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und/oder Finanzen. CFA-Niveau wäre ein Plus.
- Mindestens 10 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Funktion innerhalb eines Wealth-Management- oder Asset-Management-Umfelds.
- Hohes Maß an Fachwissen und Fähigkeit, Ideen und Empfehlungen zu kommunizieren
- Sehr gute kommerzielle und Kommunikationsfähigkeiten
- Fließend in Griechisch und Englisch, Französisch wäre ein Plus
Unsere Werte
- Verantwortung: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
- Praktische Umsetzung: Proaktive Erbringung von hochwertigen Ergebnissen
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Über EFG Bank AG
EFG Bank ist eine globale Privatbank mit Hauptsitz in Zürich.
Sie bietet Vermögensverwaltung und Private Banking für vermögende Kunden.
Die Bank wurde 1995 gegründet und ist in über 40 Ländern tätig.
EFG Bank ist spezialisiert auf massgeschneiderte Finanzlösungen und Anlageberatung.