Wealth Planner
UBS Group AG · Zürich · Kanton ZH · 100%
Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen
Die Rolle
Als Wealth Planner werden Sie:- Sehr vermögende Privatkunden und deren Familien in allen Facetten des Financial Planning beraten
- Die breit gefächerten Fragestellungen von Entrepreneurs (Unternehmer aus der Region) unter Berücksichtigung der Schnittstellen zu deren Unternehmen beantworten
- An Nachfolgereösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer mitwirken, Fragestellungen von Executives (oft mit internationalem Hintergrund) behandeln und in Zusammenarbeit mit Nachfolge-, Anlage-, Kredit- und Finanzplanungsspezialisten hochwertige Lösungsvorschläge ausarbeiten bei der Einholung von Steuerrulings
- Proaktiv und eng mit Teamleitern und Kundenberatern zusammenarbeiten, um diese bei der Entwicklung Ihres Kundenstammes und der Akquisition von Neukunden zu unterstützen (natürliche und juristische Personen)
- Bei Weiterbildungen, Schulungen und Kundenanlässen mitwirken
Das wünschen wir uns
Wir suchen einen Kandidaten mit:- Schweizerische Hochschulausbildung, Finanz-
- Eine zusätzliche Weiterbildung als Steuerberater
- Interesse an Anlagen und deren Umsetzung
- Mehrjährige Berufserfahrung mit Erfolg
- Sehr gute rhetorische und kommunikative Fähigkeiten als Plus
- Breite IT-Anwendernkenntnisse (MS-Office)
- Selbstständige, gewissenhafte und effiziente Arbeitsweise
- Überzeugender Auftritt gegenüber Kunden
Wir bieten
Wir bieten:- Ein unterstützendes Team
- Entwicklungsmöglichkeiten
- Flexible Arbeitsbedingungen, wenn möglich
- Eine integrative Kultur, die das Beste aus unseren Mitarbeitenden herausbringt
Über UBS Group AG
UBS ist eine weltweit tätige Schweizer Bank.
Sie bietet Wealth Management, Investmentbanking und Asset Management.
Der Hauptsitz ist in Zürich und Basel.
UBS zählt zu den größten Finanzinstituten der Welt.