Wealth Planning Adviser
Julius Bär Gruppe AG · Ausland · 100%
Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen
Stellenbeschreibung
Wir suchen einen Wealth Planning Adviser (100% Stelle) für unser Team in Genf. Als Mitglied unseres Wealth Planning-Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Erstellung von maßgeschneiderten Lösungen für vermögende Privatkunden in der Schweiz und darüber hinaus spielen.Aufgaben
Die Aufgaben umfassen:- Beratung und Unterstützung von Bankkunden in zivil- und steuerrechtlichen Angelegenheiten nach Schweizer Recht (insbesondere Steuerrecht, Ehegüterrecht, Erbrecht und Erwachsenenschutzrecht)
- Unterstützung von Senior-Wealth-Planern bei rechtlichen und steuerlichen Bewertungen und der Vorbereitung von Kundenunterlagen
- Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten innerhalb der Bank, um umfassende Kundenlösungen zu liefern (z.B. Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen aus dem Wealth-Planning-Team)
- Koordinierung und Zusammenarbeit mit externen Experten (Anwälten, Notaren und anderen Spezialisten)
- Bewertung und Umsetzung geeigneter rechtlicher, steuerlicher und Vermögensplanungslösungen für Kunden, die in der Schweiz oder in grenzüberschreitenden Situationen mit der Schweiz leben
- Mitarbeit an internen Wealth-Planning-Projekten und Präsentationen für Kunden und Relationship-Manager der Bank
- Erstellung von Schulungsdokumenten und Präsentationen
Anforderungen
Die Anforderungen sind:- Master-Abschluss in Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften
- Laufende Steuerexpertise oder andere Steuerdiplome
- 3-5 Jahre Berufserfahrung in privaten Kunden Dienstleistungen (in einer Beratungsfirma, einer renommierten Anwaltskanzlei oder einem Schweizer Notariat), idealerweise 2 Jahre in einem Big-Four-Unternehmen
- Solide Kenntnisse des Schweizer Zivilrechts und Steuerrechts
- Exzellente Kommunikationsfähigkeiten und eine serviceorientierte, kundenfokussierte Persönlichkeit
- Unternehmerisches Denken und ein starkes Verantwortungsbewusstsein
- Professionelles und wohlüberlegtes Auftreten
- Solide technische Urteilsfähigkeit und starke analytische Fähigkeiten
Über Julius Bär Gruppe AG
Die Julius Bär Gruppe ist eine Schweizer Privatbank.
Sie wurde 1890 in Zürich gegründet.
Schwerpunkt bildet das internationale Wealth Management.
Heute gilt sie als führender Anbieter im Private Banking.